Maurizio Mattei

Personal Advisor

CONSULENZA E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

NON E' SOLO DENARO

E' IL TUO FUTURO

LE MIGLIORI SOLUZIONI AL SERVIZIO

DEL TUO PATRIMONIO

IL PORTO SICURO PER I TUOI INVESTIMENTI

Maurizio Mattei - Personal Advisor

Opero nel settore finanziario e assicurativo, dal 1996, ho maturato la mia esperienza professionale collaborando in diverse realtà a livello nazionale e internazionale. Offro un servizio di consulenza dedicato, professionale e indipendente.  Insieme al cliente analizzo la sua attuale situazione economico-finanziaria, rilevandone bisogni e aspettative. Ogni risparmiatore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, le proprie peculiarità, il mio compito è di accompagnarlo al raggiungimento dei suoi progetti di vita attraverso soluzioni personalizzate. Serietà e passione sono alla base per instaurare un rapporto fiduciario di lungo periodo. Essere un buon Personal Advisor non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, ma è molto di più; Implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo garantisco, nel tempo, ai miei clienti, la corretta ripartizione delle risorse per la protezione e ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non, attraverso le tante scelte che si possono adottare con l’ausilio dei migliori strumenti tecnici disponibili e di team di professionisti con i quali collaboro e che metto a disposizione. La sempre maggiore complessità del mercato finanziario, ma anche le maggiori esigenze dei clienti mi portano a un continuo e costante aggiornamento formativo multidisciplinare per essere il punto di riferimento per ogni esigenza finanziaria, assicurativa e previdenziale, dalla più semplice alla più complessa. Le mie principali aree di specializzazione sono: Pianificazione Finanziaria, Passaggio Generazionale, Servizi Fiduciari, Gestioni Patrimoniali, Pensioni Integrative, Educazione Finanziaria. Per questo sono a disponibile per fissare un colloquio conoscitivo nello studio di MEDICINA o di BOLOGNA, oppure, su richiesta, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

I miei Numeri

alcune curiosità sulla mia attività professionale

 

257
clienti soddisfatti
che in un rapporto sano e sincero ogni giorno mi rinnovano la loro fiducia
571
portafogli gestiti
che mi hanno permesso di sviluppare competenze pratiche e strategie efficaci
450
tazze di caffè
per mantenere la concentrazione, ma anche perché è un piacere berne in compagnia dei miei clienti
643
obiettivi raggiunti
nel corso della mia vita professionale grazie a dedizione, consapevolezza e passione
19800
KM annuali
che percorro per offrire ai miei clienti una consulenza presente e personalizzata
547
Feedback positivi
che ho ricevuto nel corso del tempo dalle persone che ho il privilegio di assistere
250
ore di formazione annuali
che mi permettono di essere sempre aggiornato per garantire un servizio impeccabile

ALCUNI DEI servizi

che METTO a disposizione

 

Parto dalle esigenze

Trovo soluzioni e controllo i risultati

 

E' fondamentale comprendere esigenze e punto di partenza di ogni cliente

Seneca diceva che non esiste vento favorevole al marinaio che non sa dove andare.  Nessun vento è favorevole per chi non conosce il proprio punto di partenza e il proprio punto di arrivo. Per questo chiedo al mio cliente di illustrarmi la sua situazione attuale e gli obiettivi che vuole raggiungere, con la massima fiducia e trasparenza.
In questo modo io posso  agire, tracciando la rotta, tutelandolo e consigliandolo per il meglio.

e le prospetto al cliente per una scelta consapevole dei propri investimenti

Le emozioni condizionano ogni aspetto della nostra vita, persino le scelte di investimento. Uno degli aspetti che amo del mio lavoro, é trovare le soluzioni migliori per il cliente che a me affida i suoi risparmi.
La parte più complessa dell'attività arriva subito dopo, cioè spiegare al cliente i motivi che mi hanno portato a prospettargli alcune soluzioni  e guidarlo nella scelta in maniera consapevole. Per questo dedico particolare studio e attenzione alle materie di finanza comportamentale.

 Definito la meta, tracciamo la rotta.                                                                                          

Sappiamo da dove siamo partiti, abbiamo pianificato con cura e messo in atto le migliori strategie per raggiungere la nostra meta, adesso è il momento di controllare , correggendo di volta in volta . Nei mercati finanziari è facile attraversare delle turbolenze simili al mare mosso, ma le onde non impediscono mai alle barche di navigare.
Bisogna sorridere e avere fiducia in tutto ciò che si è pianificato.
E' questo il modo migliore per lavorare, e quando si lavora bene....... i risultati arrivano, sempre.

Competenza
Consulenza
Pianificazione
Investimento
Risparmio
Previdenza
"Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento."
Mao Tse Tung
"La forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da una volontà indomita."
Mahatma Gandhi
"Nulla al mondo viene temuto tanto come l'influenza di uomini che sono mentalmente indipendenti."
Albert Einstein

Curriculum e formazione professionale

Ogni passo è stato mosso per arrivare fin qui

 

Le passioni nascono con il tempo. Il mio bagaglio culturale è ricco di nozioni apprese, sia durante gli studi universitari, che durante il periodo lavorativo.
Del mio lavoro amo la conoscenza diretta con il cliente. Queste le mie competenze:

Ramo assicurativo, con l'abilitazione ottenuta tramite l'iscrizione agli intermediari  assicurativi.
Educazione finanziaria in Tu Welfare.
Consulenza su tematiche successorie e di passaggio generazionale dei patrimoni mobiliari, immobiliari e di aziende.
Consulenza in materia di diritti reali, in particolare nuda proprietà e usufrutto.
Attività di valutazione e pianificazione fiscale degli strumenti finanziari.
Consulenza relativa alle donazioni e alla pianificazione successoria.
Servizi fiduciari.
Consulenza pensionistica e previdenziale.
Consulenza in materia di trust.
Consulenza per investimenti in diamanti.




Acquisisci nuove conoscenze mentre rifletti sulle vecchie, e forse potrai insegnare ad altri".
Cit. Confucio

Finanza Live

 

La Consulenza Finanziaria

L'equilibrio che porta al benessere

 

Ci sono cose che cambiano nella vita.
Cambiano i sogni, i progetti e le passioni, cambiano le motivazioni personali e le esigenze  e con esse cambiano anche i tuoi obiettivi finanziari. La vita è uno straordinario susseguirsi di eventi, un percorso in costante evoluzione.

Ci sono cose che, invece, non cambiano mai. 
Come ad esempio il desiderio di proteggere i nostri cari, la volontà di migliorare, di progredire. Non cambia il senso di tranquillità quando ci affidiamo ad un professionista preparato che opera al nostro servizio, meglio di quanto avremmo potuto fare da soli.

Qualsiasi siano le tue esigenze voglio comprenderle a fondo e tradurle nelle migliori soluzioni per garantirti il tenore di vita che meriti. Partirò dai tuoi obiettivi e dopo uno studio approfondito li trasformerò in un progetto personalizzato, con cura sartoriale, condividendone con te ogni dettaglio, affinché tu possa prendere le tue scelte consapevoli nella massima tranquillità di chi ha affianco un professionista  che gli propone soluzioni di investimento pensate su misura.

Richiedi una consulenza, sarò felice di incontrarti per un colloquio conoscitivo durante il quale potrai chiedermi, senza impegno, di analizzare la situazione patrimoniale in funzione alle esigenze, agli obiettivi e ai sogni che ti accompagnano lungo il cammino.

Scarica subito la mia app

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Voglio avere un rapporto speciale con i miei clienti. Per questo offro loro un servizio innovativo e proiettato al futuro. Ho creato la mia App personale per avere con loro una comunicazione efficace. Scarica la mia App, prendi appuntamento tramite il tuo smartphone, chiedimi informazioni o prenota una consulenza. Io ti inoltrerò le comunicazioni più importanti tramite notifiche push.

I miei servizi saranno sempre con te, a portata di click!

Dove puoi trovarmi

qui troverai tutte le informazioni per contattarmi

 

Maurizio Mattei

Consulente Finanziario Iscritto all’Albo dei Consulenti Finanziari con Iscrizione Numero n. 11776 del 07/01/1999

Ufficio 1

P.zza Nazario Sauro, 1
40059 - MEDICINA
 +39 051 6970519
 +39 051 6972551

Ufficio 2

P.zza Galileo, 6
40123 - Bologna
 +39 051 271072
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